重庆农商行即将登陆A股 银行股IPO掀上市潮

摘要

[重庆农商银行即将登陆A股银行股票首次公开募股引发上市浪潮]第一家AH股农业银行已经到来!证监会于9月6日披露,重庆农商银行股份有限公司首次申请重庆市农商银行已按法定程序批准。这意味着重庆农商银行距离登陆A股只有一步之遥。进入A股后,重庆农商银行将成为今年第34家A股上市银行和第二家重庆上市公司。 (重庆商报)

第一个“A + H”股票农民的生意来了! 9月6日,中国证监会披露重庆农村商业银行股份有限公司(重庆农村商业银行)的初始申请已按照法定程序批准。这意味着重庆农村商业银行距离登陆A股只有一步之遥。登录A股后,重庆农村商业银行将成为今年第34家A股上市银行和第二家重庆上市公司。据了解,该银行的IPO今年已大幅加速,至少有7家上市银行。与此同时,重庆银行目前有17家银行排队等候。未来,银行上市仍将是资本市场的重大事件。

重庆农村商业银行将以A股入股,拟发行不超过13.57亿股

9月6日,根据中国证券监督管理委员会发布的消息,重庆农村商业银行的初步申请获得批准。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行时间表,并先后发布招股说明书文件。业内人士指出,根据程序,预计本周将启动IPO。

据了解,重庆农村商业银行A股上市于今年8月15日在中国证券监督管理委员会第100号发行审核委员会工作会议上于2019年批准。中国证监会批准其首次申请这意味着重庆农村商业银行600天的A股IPO之路即将完成,重庆农村商业银行将成为第34家A股上市银行。

与此同时,除了今年5月优优食品成功上市外,重庆农村商业银行的首次公开募股将成为今年重庆市第二家上市公司。

根据招股说明书,重庆农村商业银行A股上市为上海证券交易所。计划发行不超过13.57亿股A股,占已发行股本总额的11.95%。所得款项将用于补充资本。根据发行上限,发行完成后的总股本不超过113.57亿股,其中A股数量不超过88.44亿股,H股数量不超过25.13亿股,保荐机构为中金公司,承销商为中金公司。中信建投证券。

包括重庆银行和邮政储蓄银行在内的17家银行也在首次公开募股中排队。

根据证券监督管理委员会的最新数据,A股IPO有多达17家等候银行,各类银行都有。可以看出,未来银行上市仍然是资本市场的重要一环。

就地域分布而言,沿海发达省份的排队银行数量最多,17家银行中有13家位于沿海地区。其中,广州农商银行,广东南海农商银行,东莞银行和广东顺德农商银行是最上市的银行,其次是江苏省,江苏大丰农商银行,江苏海安农商银行,江苏昆山农商银行。

值得一提的是,重庆的一家银行正在排队。重庆银行作为重庆四家注册银行之一,于2013年在香港成功上市,其回归A股也引起了资本市场的关注。

重庆银行IPO首次预披露时间为2018年6月15日,保荐机构为招商证券。按照计划,重庆银行此次A股IPO拟发行7.81亿股,占本次发行完成后总股数的19.98%。A股发行后总股本不超过39.08亿股,其中A股不超过23.29亿股。

从银行类型来看,随着前期大量股份行和城商行的上市,目前排队银行中,冲刺IPO的银行主力军是农商行,数量多达11家。其中,仅今年受理的就有4家,分别为广州农商行、广东南海农商行、上海农商行和广东顺德农商行。

值得一提的是,目前IPO排队的银行中,还有一家十万亿级别的邮储银行。邮储银行也是最年轻的国有大行,是六大国有大行中唯一一家没在A股上市的银行。

2016年9月,邮储银行在H股上市,今年谋划A股IPO事项,于6月25日获得证监会受理,6月28日,正式披露招股说明书,目前审核状态为“已反馈”。

“这么多家银行排队,银行上市的‘后备军’应该是非常充足,未来一段时间肯定还有更多银行上市,这是大势所趋。”海南旭日盛德资产管理公司黄昌全表示,银行扎堆A股上市,事实上对于股民来说肯定是好事,因为可选择性更多了。同时,大金融板块一直都是稳定指数的板块,如果商业银行经营得当,股价能够中长期走强,对于整个银行板块都会有正面影响,也会对稳定大盘起到正面作用。

重庆农商行发展之路

■前身,重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社。

■2008年6月27日通过改制重组,正式设立重庆农商行。

■2010年12月16日,重庆农商行在香港联交所H股上市,成为全国首家上市农村商业银行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。

■2018年年末,总资产已达9506.18亿元,实现营收260.92亿元,同比增长8.85%;净利润91.64亿元,同比增长1.73%。

■2019年1月至6月,实现营收132.7亿元,同比增0.06%;净利润57.51亿元,按年增长18.94%,每股盈利0.58元。资产规模已突破万亿元大关。

■2019年9月6日获得IPO批文登录A股。

纵深补充资本 银行IPO提速明显

对于银行股来说,今年无疑是一个登陆A股的“丰收年”。

据统计,今年相继有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行和苏州银行挂牌上市,加上9月6日获得IPO批文的重庆农商行和8月29日过会的浙商银行,这意味着,今年A股上市银行数量至少达到7家以上,超过2017年和2018年上市银行数量的总和,创三年新高。

而此轮银行上市潮,源于2016年银行上市再次开闸,当年有包括上海银行、贵阳银行等8家成功上市。2017年则陷入低迷期,仅有张家港行1家银行上市。2018年,银行上市数量有所增多,成都银行、郑州银行和长沙银行3家银行实现A股挂牌上市。

进入2019年,银行上市的节奏明显加快,今年上市银行至少在7家及以上。截至9月5日证监会最新数据,除了已经过会的银行,A股排队银行还多达17家,有10家已经处于“预先披露更新”审核状态,5家银行属于“已反馈”状态,2家银行属于“已受理”状态。

这意味着,如果后续排队银行上市进展顺利。那么,2019年银行时尚的数量,有可能超越2016年。

“在监管层鼓励银行补充资本的大背景下,A股银行IPO提速非常明显。”海南旭日盛德资产管理公司黄昌全表示,事实上管理层也是希望将商业银行的机遇和风险市场化。

黄昌全表示,同时从银行自身来说,只有融入资本很长,才能有更广阔的发展空间。“现在银行的竞争实际上是非常激烈的,银行需要新的发展空间。”黄昌全说,所以可以看到,银行对于IPO非常积极,整个银行股的IPO可以说是提速明显。

值得一提的是,相比于A股的火热,H股市场却没有往年银行上市热闹。今年以来,H股市场仅7月18日迎来晋商银行1家挂牌上市,同时,递交申请的排队银行仅贵州银行1家。而2018年相继有甘肃银行、江西银行、九江银行、泸州银行4家银行在H股挂牌上市。

(文章来源:重庆商报)

(责任编辑:DF522)

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