一文看懂全球5G商用现状,新奇玩法涌现

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  文/智东西内参

智东西(ID:zhidxcom)

  看点:最新全球5G建网与商用进程,和从运营商的视角对5G应用的探讨。

  5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴,更关注应用场景的多元化,强调要更好地支持行业应用与万物智联; 4G改变生活, 5G改变社会, 4G类似“修路”、 5G则是“造城”, 5G的发展将会打造跨行业的融合生态。

  本期的智能内参,我们推荐中信建投的报告《5G应用之全球趋势前瞻:应用与流量齐飞》,从全球5G建网与商用进程等方面分析5G最新进展,并从运营商的视角来探讨5G应用。

  01

  5G最新进展

  截至2019年5月,全球开启5G网络投资的国家/地区达93个。各主要国家和地区高度重视5G,将其视为信息经济基石。

  311c-icapxph8485419.jpg▲中国5G政策

  93ce-icapxph8485483.jpg▲美国5G政策

  2851-icapxph8485529.jpg▲日韩5G政策

  67bb-icapxph8485576.jpg▲欧洲5G政策

  5G的发展过程有望经历“政策驱动-商业驱动” 的过程,目前仍处于政策驱动阶段;全球5G商用可能将分四波推进,韩国、美国、 中国等引领;中国5G预计2019Q3起小范围商用, 2020年规模商用, 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、广州、杭州、雄安等50多个。

  6618-icapxph8485626.jpg▲全球5G商用节奏示意图

  预计2020年中国将新建68万5G基站,覆盖全部地级市城区 。

  8ee8-icapxph8485663.jpg▲中国4G与5G年度新建基站量对标

  5G驱动通信行业景气向上,若共建共享,不改趋势、或影响周期长度。

  3ed9-icapxph8485718.jpg▲中国及全球电信运营商固定资产投资(中国(亿元),全球(十亿美元))

  建设期看“管”,应用期看“端+云”,重点是“云” 。

  7dbd-icapxph8485796.jpg▲科技产业的云管端示意图

  02

  5G应用探索:从运营商的视角来看5G应用

  5G不再一味追求“峰值速率”, 而是向“全能网络” 演进,给“万物智联”奠定基础, ITU定义了八大关键性能指标,包括峰值速率、移动性能、连接密度、空口时延等; 5G面向三大应用场景“eMBB、 mMTC、 uRLLC”,其核心优势是:更快速度、 更多连接、更低时延、更高可靠;5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴,更关注应用场景的多元化,强调要更好地支持行业应用与万物智联;4G改变生活, 5G改变社会, 4G类似“修路”、 5G则是“造城”, 5G的发展将会打造跨行业的融合生态。

  a4f0-icapxph8485853.jpg▲5G三大应用场景

  6cee-icapxph8485917.jpg▲5G八大关键性能指标

  0a55-icapxph8485998.jpg▲1G到5G的主要应用场景示意图

  如下图所示,5G应用发展有三大路径,分别是2C、 2H和 2B。

  01d0-icapxph8486052.jpg▲5G应用的三大发展路径示意图

  GSMA预计2025年全球5G连接数为13.6亿,渗透率14%,其中我国5G连接量预计为4.54亿,渗透率预计在30%左右; 但从中国4G发展历程来看, 预计中国的5G发展节奏可能快于上述预期, 预计2022年5G手机用户渗透率可达到30%左右, 2025年达到约60%左右。

  2e06-icapxph8486110.jpg▲中国4G用户的发展情况(亿户)

  2bc7-icapxph8486189.jpg▲GSMA预测全球各代移动通信渗透率

  5G的三大应用场景有望与娱乐、交通、制造、能源、安防、家居、医疗、 教育等众多行业融合渗透,催生众多新的应用场景; 从全球运营商探索来看,典型应用包括:超高清流媒体(云VR/AR)、车联网(自动驾驶)、无人机、智能制造、安防监控、无线宽带等。

  6cd5-icapxph8486269.jpg▲ 中国运营商的5G应用探索

  2fd4-icapxph8486364.jpg▲海外运营商的5G应用探索

  韩国5G发展较快, 6月底用户已达165万,渗透率2% ,布局重点是VR/AR、车联网、无人机与安防监控。韩国今年4月5G商用,当月发展用户27万, 5月新增5G用户51万, 6月又新增87万; GSMA Intelligence数据显示:截至6月底,全全球5G用户数约213万人,其中韩国占77.5%,即165万人,超过排名第二的英国(15万)10倍,超过美国(10万)16倍; 截至6月底,韩国5G用户渗透率2%。2%的用户使用流量占了6月流量总消耗的6.4%; 市场研究公司Strategy Analytics公布的最新数据显示:目前韩国5G用户月均使用流量达到24GB, 4G用户月均使用流量为9.1GB,前者为后者的2.6倍。单独对比“不限量”套餐, 5G用户为27GB, 4G用户为23GB。

  968b-icapxph8486434.jpg▲ 韩国KT的5G应用探索

  acd5-icapxph8485336.jpg▲韩国SKT的5G应用探索

  4ac7-icapxph8485416.jpg▲韩国5G应用案例:5G+AR与5G+体育赛场直播

  美国布局重点是无线宽带、高清视频、车联网、 VR/AR 。

  0a5f-icapxph8485485.jpg▲美国Verizon的5G应用场景首先是家庭无线宽带

  e227-icapxph8485534.jpg▲美国AT&T的5G应用场景包括家庭无线宽带、高清视频、车联网等

  英国:由VR切入,向无线宽带、车联网、智能制造等领域拓展 。

  93df-icapxph8485602.jpg▲英国5G应用场景

  日本布局重点是高清直播、 VR/AR、车联网、智慧城市 。

  719d-icapxph8485645.jpg▲日本总务省定义的九大5G重点应用领域

  780a-icapxph8485712.jpg▲ 日本三大运营商的5G应用场景规划

  中国布局重点是VR/AR、无人机、车联网、工业控制与智能电网 。

  9ba4-icapxph8485783.jpg▲中国移动基于时延与速率指标筛选出的5G应用场景示意图

  5G应用核心要发挥“移动通信网络随时随地接入” 的特点,再叠加要对“高速率、大连接、高可靠、低时延” 其中至少1个网络性能指标的特别要求;或者5G应用可以用于有线网络不方便部署的场景,如特定位置的宽带接入、视频监控等; 中前期,受技术及标准成熟度的影响(R15与R16), 5G最快落地应用可能主要是2C场景, 如手机,超高清流媒体业务(云VR/AR、 视频、直播、云游戏等)、特定场景的无线宽带接入等;5G后期,重要应用场景可能是车联网(自动驾驶等)、网联无人机等。

  96e1-icapxph8485838.jpg▲华为发布的5G十大应用场景

  VR(Virtual Reality) 和AR(Augmented Reality)是利用现代科技对“现实” 的再造和补充,是人类认知事物的一种新方式;5G可以让VR/AR“无绳化”,即随时随地的VR/AR,称之为“云AR/VR”;5G推动云VR/AR发展的关键是“高速率”, 理论上5G峰值速率可达10Gbps+, 这将有效打通VR/AR在传输方面的屏障;5G优化云VR/AR体验的核心是“低延时”, 5G将提供1ms空口时延, 这将彻底消除VR/AR使用中由时延带来的眩晕感, 提升体验。

  4be5-icapxph8485895.jpg▲VR/AR连接需求及演进阶段

  3a1f-icapxph8485968.jpg▲云VR/AR对通信网络的性能需求

  79fb-icapxph8486043.jpg▲5G与VR结合

  除娱乐(如直播、游戏、 视频)领域外, VR/AR还可广泛应用于教育、医疗、远程施工维保、车载导航等领域。

  4f5c-icapxph8486107.jpg▲VR/AR成为教育市场的标准工具 。颠覆传统医疗监测技术

  VR/AR内容处理走向云端, 满足用户体验要求的同时, 降低了设备价格, VR/AR有望成为5G移动网络最有潜力的大流量业务;据Trend Force、 Super Data统计, 2017年全球VR硬件市场规模达到25亿美元, VR软件市场规模约10亿美元;2017年AR市场发展尚处于初期,估计全球市场规模仅5亿美元左右;综合ABI、 Trend Force、 Super Data预测:2025年AR和VR市场总额将达到2920亿美元(AR为1510亿美元, VR为1410亿美元) , 是2017年的73倍;移动运营商在VR/AR中的可参与空间十分可观,到2025年将超过930亿美元,约占VR/AR总市场规模的30%。

  4725-icapxph8486222.jpg▲VR全球市场规模预测

  201d-icapxph8486276.jpg▲ AR全球市场规模预测

  5cfd-icapxph8486358.jpg▲ 2025年VR、 AR全球市场规模(亿美元)

  目前, VR/AR的三种主要收费模式是广告模式、订阅模式和按使用付费模式;云VR/AR涉及的产业链环节主要包括:硬件、软件、应用/内容、网络,其中硬件与软件是基础、应用/内容是核心。

  e51b-icapxph8486433.jpg▲ 云VR/VR产业链示意图

  不仅是云AR, 5G作为车联网的关键技术,将让自动驾驶走向现实 。车联网需要更低延时和更高可靠性的通信网络:一方面,车辆在高速运动过程中,要实现碰撞预警功能,通信时延应当在几ms以内;另一方面,出于安全驾驶要求,相较于普通通信,车联网需要更高的可靠性,而且是能够支持高速运动的基础上的高可靠性;5G的大带宽、移动边缘计算、边云协同技术可以满足车联网在高速传输、高可靠性、低延时方面的严格要求 。

  62dd-icapxph8486497.jpg▲5G满足车联网各种应用需求

  b1e8-icapxph8486538.jpg▲ 车联网三大应用场景对通信网络的性能要求

  自动驾驶分为L1-L5五个级别, L3及以上就可以理解为以系统操作为主的自动驾驶; 高级别的自动驾驶可能优先在特定区域、特定道路实现,如园区、物流、公交等;根据主流车企的规划, 2020-2021年将是L3级自动驾驶汽车进入量产阶段的关键窗口期。

  车联网产业链包括:汽车零部件、芯片、软件系统平台及云服务、高精度定位导航、高精度地图、网络、 汽车制造等; 5G为车联网迈向自动驾驶铺平道路,但自动驾驶的重点首先是汽车的智能化,涉及“感知、决策、执行” 三层,其中感知是前提。

  网联无人机:5G打开无人机的应用空间 。4G基本满足对带宽和时延要求不敏感的无人机业务, 但尚不支持高速率、低时延等特定场景需求,如直播、编队、自主飞行等;5G大规模天线、边缘计算、网络切片等技术满足了绝大部分无人机应用场景的通信需求,如直播、物流、巡检安防、测绘、 农业等。

  f35b-icapxph8486596.jpg▲无人机关键技术

  04e1-icapxph8485348.jpg▲ 5G对无人机应用通信需求满足度

  5G让更多应用场景的无人机接入低空移动通信网络成为可能,而接入低空移动通信网络的网联无人机,可以实现设备的监视和管理、航线的规范、效率的提升,促进空域的合理利用,从而极大延展无人机的应用领域,产生巨大经济价值; 目前, 无人机在农林植保、电力及石油管线巡查、 物流、 应急通信、气象监视、海洋水纹监测、 矿产勘探、测绘等领域的应用前景较好,在灾害评估、生化探测、污染采样、遥感测绘、缉毒缉私、边境巡逻、治安反恐、野生动物保护等方面也有广阔前景。

  feab-icapxph8485420.jpg▲5G无人机应用

  96a7-icapxph8485486.jpg▲网联无人机的应用案例基站巡检

  中国移动5G联合创新中心估计, 2025年全球民用无人机市场规模将达到1475亿美元,是2017年的22倍; 预计到2025年, 我国无人机市场中,农林植保、安防巡检、测绘及物流市场规模将分别达550亿、 366亿、 300亿、 193亿美元。

  智东西认为,5G有三大特征,eMBB:增强移动带宽; mMTC:海量物联网连接和 uRLLC:超可靠超低延时。这三大特征决定了相比于4G,5G不仅仅是“峰值速度”的提升,更是信息产业的一场质变。4G改变生活, 5G改变社会, 4G类似“修路”、 5G则是“造城”, 5G的发展将会打造跨行业的融合生态。5G应用发展的有三大路径,分别是2C、 2H和 2B ,其中最快落地应用可能主要是2C场景, 如手机,超高清流媒体业务(云VR/AR、 视频、直播、云游戏等)、特定场景的无线宽带接入等;5G后期,重要应用场景可能是车联网(自动驾驶等)、网联无人机等。

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